阿联酋石油巨头超千亿元收购德企科念念创,创中东收购欧洲企业记录

发布日期:2024-10-05 06:26    点击次数:176

阿联酋石油巨头超千亿元收购德企科念念创,创中东收购欧洲企业记录

  历时一年多,阿联酋石油巨头对德国化工巨头科念念创的收购最终敲定,包括债务在内的收购价超千亿元。

  10月1日,科念念创暗示,当日,公司与阿布扎比国度石油公司(ADNOC Group)旗下关系实体签署投资左券。收购标的科念念创鞭策建议每股62欧元的现款收购要约,对应的科念念创股权总价值约为117亿欧元。

  此外,收购还包含30亿欧元债务,总往复价值约147亿欧元(约合东谈主民币1140亿元)。这将是中东对欧洲公司的最大一笔收购。

  ADNOC愉快,将全力支执科念念创的“可执续改日”计谋。同期,科念念创董事会与监事会决定,在往复完成后,公司股本将增多10%(即1890万股),新股将在往复完成时按要约收购价刊行给收购方。增发将在简化的扬弃认购条件下进行,新股认购价为每股62欧元,总金额为11.7亿欧元。

  旧年6月,ADNOC向科念念创建议每股55欧元的初步非正经收购报价,自后数次擢升报价。本年6月,两家公司就潜在往复和可能达成的投资左券进行具体考虑。

  科念念创暗示,当今报价较2023年6月19日的未受影响收盘价溢价约54%,较2024年6月23日(即科念念创告示运行阐述性遵法看望并干涉具体考虑前的临了往复日)的收盘价溢价21%。

  据泄漏,在这份灵验期至2028年底的聚会投资左券中,科念念创与ADNOC集团的关系实体就互助关系的基本复古达成了一致。左券额外明确ADNOC要保管科念念创现存的业务行动、公司贬责和组织架构。

  ADNOC在投资左券中愉快,科念念创将不息以股份公司的面孔进行护士,不会与科念念创坚强任何贬抑权和/或盈亏更正左券。此外,左券中莫得筹备当作往复的一部分出售、关闭或大幅削减科念念创的业务行动,ADNOC愉快不会礼聘任何上述步履。投资左券还愉快保护科念念创的时间和学问产权。

  ADNOC在左券中的愉快抒发了对科念念创护士团队的高度信任和信心。科念念创董事会将不息以现存成员组成负责公司的运营护士和计谋标的。

  科念念创是大众最大的团聚物公司之一,前身是拜耳集团的子公司,2015年零丁上市。公法2023年底,科念念创在大众领有48个分娩基地,17500名职工。

  受大众化工需求疲软影响,2023年,科念念创销售额同比下落两成至144亿欧元;息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比下落33.2%至11亿欧元;净利润为负1.98亿欧元。

  科念念创首席推广官施乐文博士(Dr. Markus Steilemann)暗示:“咱们将ADNOC International视为一个财力浑厚、着眼长久的互助伙伴,它将助力咱们在各式市集条件下,进一步推动咱们告捷的‘可执续改日’计谋。咱们互补的增长计谋,以及对先进时间、鼎新和可执续发展的共同愉快,是咱们互助的进攻基石。”

  ADNOC是阿拉伯聚会酋长国最大的石油公司,树立于1971年,领有已探明的石油储量达1379亿桶,位列大众第四。连年来,ADNOC一直在寻找石油业务除外的投资契机并推动海外推广筹备,尤其在自然气、液化自然气、化学品和可再灵活力等限制。

  关于这次收购,ADNOC董事总司理兼集团首席推广官Sultan Ahmed Al Jaber暗示:“这对两边而言王人是至关进攻的一步,充分体现了ADNOC在计谋钞票投资上的审慎气魄——咱们需要的是可推动终了长久价值并带来新的增长契机的钞票。同期,这强化了咱们终了投资组合多元化的愉快。咱们和洽一致的计谋,使咱们大要独具上风地自在大众日益增长的动力和化工居品需求,并加快向轮回经济的转型。”

  ADNOC筹备在2023年至2027年时间败坏1500亿好意思元用于本钱支拨,并试图创建一家大要在化学品限制名次前五的大众性公司。