证券简称：利元亨                 股票代码：688499 债券简称：利元转债                债券代码：118026            民生证券股份有限公司                对于    广东利元亨智能装备股份有限公司        住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号              债券受托处分东谈主      住所：中国（上海）摆脱生意检会区浦明路 8 号              二〇二四年十二月                  声明   本推崇依据《公司债券刊行与交游处分主见》《公司债券受托处分东谈主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券之受托处分协 议》（以下简称“《债券受托处分条约》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 调治公司债券合手有东谈主会议王法》              （以下简称“《债券合手有东谈主会议王法》”）等公开信 息泄露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的关系公告、分解文献等， 由债券受托处分东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。   本推崇不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见识，投资者应付关系 事宜作念出独处判断，而不应将本推崇中的任何内容据以行动民生证券所作的承诺 或声明。    一、债券基本情况    经中国证券监督处分委员会出具的《对于原意广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                   （证监许可20222066 号）原意注册， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 不特定对象刊行了 950 万张可调治公司债券，召募资金总数为东谈主民币 95,000.00 万元。经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕311 号文原意，公司本次刊行 的 95,000.00 万元可调治公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交游所挂 牌交游，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”运转转股价 格为 218.94 元/股。 的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可调治公司债券“利元转债”转股价钱调整的议 案》，原意调整“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股调整为 218.59 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日见效。具体内容详见公司在上海证 券交游所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可调治公司债券“利元转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可调治公司债券召募分解书》                              （以下简称“《召募 分解书》”）中王法的转股价钱向下修正的条件，经鞭策大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日见效。具体内容详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄露 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。                      “利元转债”的转股价钱由 174.87 完毕，把柄可转债《召募分解书》关系条件王法， 元/股调整为 124.62 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日见效。具体内 容详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经鞭策大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日见效。具体内容详见 公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-121）。 向下修正的条件，经鞭策大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 21.00 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日见效。具体内容详见 公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2024-088）。    收尾本推崇出具日，上述债券尚在存续期内。    二、利元转债的基本情况    （一）债券代码及简称    债券简称：利元转债；债券代码：118026    （二）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。    （三）刊行鸿沟    本次刊行 950.00 万张可调治公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 为 95,000.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （六）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。   （七）债券兑付日   每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技能不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （八）还本付息花式   每年付息一次的付息花式，到期送还本金并支付终末一年利息。   （九）担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   （十）信用级别   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年追踪评    （中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级效能 级推崇》 为 A+， “利元转债”评级效能为 A+，评级瞻望为“巩固”。   三、本期证券首要事项   民生证券行动本次债券的受托处分东谈主，现将本次《广东利元亨智能装备股份 有限公司对于提前赎回“利元转债”的公告》（公告编号：2024-114）的具体情 况推崇如下：   （一）有条件赎回条件   把柄《召募分解书》王法，“利元转债”有条件赎回条件如下：   “转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，若是公司股票在接续三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）                            ；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的 计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）；    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱 和收盘价计较。”    （二）有条件赎回条件触发情况    自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 3 日，公司股票得志在接续三十个交 易日中有十五个交游日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价钱（21.00 元/ 股）的 130%（含 130%，即 27.30 元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条 款。    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于 提前赎回“利元转债”的议案》，董事会决定诈欺“利元转债”的提前赎回权柄，对 赎回登记日登记在册的“利元转债”沿途赎回。    公司骨子戒指东谈主、控股鞭策、合手有5%以上股份的鞭策、董事、监事、高档 处分东谈主员在本次赎回条件得志前的6个月内（即2024年6月4日至2024年12月3日） 交游“利元转债”的情况如下：                                                          单元：张 债券合手有东谈主名     债券合手有东谈主    期初合手特等            技能统统买   技能统统卖       期末合手特等    称         身份       量               入数目     出数目          量 惠州市利元亨             控股鞭策     1,205,000         0     1,205,000     0 投资有限公司    统统         -      1,205,000         0     1,205,000     0    除此除外，公司其他关系主体在赎回条件得志前的6个月内均未交游“利元 转债”。    四、风险指示    投资者所合手“利元转债”除在王法时限内通过二级市集络续交游或按照21.00 元的转股价钱进行转股外，仅能罗致以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强 制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏蚀。    公司将尽快泄露对于履行“利元转债”赎回的关系公告，明确关系赎回文节、 价钱、付款花式实时辰等具体事宜。    五、上述事项对公司影响分析    利元亨提前赎回“利元转债”的事项妥贴关系法律法例的要求或本期债券《募 集分解书》的商定。经测算，收尾 2024 年 12 月 3 日“利元转债”余额为 26,263.90 万元，对应转股价钱为 21.00 元/股，量度可转股数目 1,250.66 万股，对应的股票 市值为 34,455.74 万元（以 2024 年 12 月 3 日利元亨收盘价 27.55 元/股测算）；若 “利元转债”投资者烧毁转股，按照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎 回登记日登记在册的“利元转债”沿途赎回，按可转债第 3 年的利率 0.60%测算， 尚未转股的投资者量度不错取得不高于 26,281.17 万元的强制赎回收益（当期应 计利息测算收尾 2024 年 12 月 3 日），低于转股后的股票市值 34,455.74 万元。按 测算罗致转股将故意于“利元转债”投资者，受托处分东谈主合计届时若存在少数投 资者因未实时转股而被强制赎回，量度不会对刊行东谈主泛泛蓄意及偿债材干组成重 大不利影响。    民生证券行动本期债券的受托处分东谈主，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进 行了交流，把柄《公司债券受托处分东谈主执业行径准则》《债券受托处分条约》等 关系王法出具本临时受托处分事务推崇。民生证券将合手续追踪上市公司偿债材干 关系情况，督促利元亨履行信息泄露义务。特此提请投资者关爱本期债券的关系 风险，并请投资者对关系事项作念出独处判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第八次临时受托处分事务推崇》之盖印页）                   债券受托处分东谈主：民生证券股份有限公司                                年   月   日