证券代码：600061   证券简称：国投成本       公告编号：2024-064               国投成本股份有限公司       对于公配置行可续期公司债券预案的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬误记录、误导性讲解有时要紧遗漏，并 对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。    国投成本股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”） 于 2024 年 12 月 4 日召开九届十九次董事会，审议通过了《对于 公司合乎面向专科投资者公配置行可续期公司债券条件的议案》 《对于面向专科投资者公配置行可续期公司债券决策的议案》。    本次公配置行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓动大会审 议。现将刊行可续期公司债券的具体决策和相关事宜公告如下：    一、对于公司合乎公配置行可续期公司债券条件的讲解    字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》 《公司债券刊行与往来处罚目的》等法律、王法及法度性文献的 相关章程，集会公司推行指标情况，公司过程逐项自查，合计公 司合乎现行可续期公司债券计谋章程的条件与要求，具备一次或 分次向专科投资者公配置行可续期公司债券的条件。    二、刊行可续期公司债券的具体决策    为拓宽融资渠谈、优化债务结构、荒诞恒久资金需求并增强 融资无邪性，公司将一次或分次面向专科投资者公配置行可续期 公司债券（以下简称“本次债券”），具体决策如下：   本次债券选拔面向专科投资者公配置行的方式，刊行限制不 逾越东谈主民币 40 亿元（含 40 亿元），可选拔一次刊行或分期刊行。 具体刊行限制、是否分期刊行及分期方式将字据公司资金需求情 况和刊行时的市集情况，在上述领域内详情。   本次债券的票面金额为东谈主民币 100 元。   本次债券的刊行对象为《公司债券刊行与往来处罚目的》及 相关法律法王法程的专科投资者，不向公司鼓动优先配售。   本次债券基础期限为不逾越 10 年（含 10 年），在商定的基 础期限末及每个续期的周期末，公司有续期弃取权，按商定的基 础期限延迟一个周期。本次债券不错为单一期限品种，也不错为 多种期限的夹杂品种。具体期限组成和各期限品种的刊行限制根 据相关章程、市集情况和刊行时公司资金需求情况给以详情。   本次债券釆用固定利率款式，单利按年计息，不计复利。如 有递延，则每笔递延利息在递延时辰按当期票面利率累计计息。   基础期限的票面利率由公司与主承销商字据网下向专科投资 者簿记建档的收尾在预设区间领域内协商后详情，在基础期限内 固定不变，自后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承 销商按照国度相关章程协商后详情。   本次债券附设公司脱期支付利息权，除非发生强制付息事件， 本次债券的每个付息日，公司可自行弃取将当期利息以及按照本 次刊行条件如故递延的整个利息及孳息推迟至下一个付息日支 付，且不受到任何递延支付利息次数的截止。上述利息递延不属 于公司未能按照商定足额支付利息的步履。   本次债券强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件 的，公司不得递延当期利息以及按照商定己经递延的整个利息及 其孳息：（1）向平凡股鼓动分成；（2）减少注册成本。   本次债券利息递延下的截止事项：若公司弃取应用脱期支付 利息权，则在脱期支付利息过火孳息未偿还已矣之前，公司不得 有下列以下步履：（1）向平凡股鼓动分成；（2）减少注册成本。   本次债券的召募资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等 法律王法允许的用途。具体用途字据公司资金需求情况和公司债 务结构详情。   本次债券在每次刊行实现后，在荒诞上市条件的前提下，将 字据上海证券往来所的相关章程办理本次债券的上市往来事宜。 经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他往来所在 上市往来。   本次债券为无担保债券。   本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。   本次债券的决议自鼓动大会审议通过之日起成效，有用期至 中国证券监督处罚委员会注册文献到期之日止。   三、对于本次刊行可续期公司债券的授权事项   为普及本次债券刊行的工违警果，字据刊行责任需要，拟提 请鼓动大会授权公司董事会及董事会授权东谈主士依照现行有用的 《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律王法及法度性文献的章程， 从调遣公司鼓动利益最大化的原则启航，全权庄严惩理与本次注 册、刊行本次债券相关的一切事宜，包括但不限于： 决定本次债券的刊行时机，制定公司刊行本次债券的具体刊行方 案以及改良、诊治刊行的刊行条件，包括刊行期限、分期刊行规 模、刊行利率、刊行方式、承销方式、召募资金用途等与刊行条 款相关的一切事宜； 陈述、上市畅通等相关事宜； 议过火他法律文献； 权事项办理已矣之日止。   四、本次刊行可续期公司债券对公司的影响   刊行本次债券有助于拓宽公司的融资渠谈，优化公司债务结 构；刊行本次债券对公司平常坐蓐指标不存在要紧影响，不会损 害公司及鼓动的利益。   五、其他讲解及风险教唆   公司刊行本次债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓动大 会审议，并经上海证券往来所审核、中国证券监督处罚委员会注 册后方可实行，提醒投资者详确相关风险。刊行本次债券事项尚 具有不祥情趣，公司将按摄影关法律、王法的章程实时泄漏刊行 本次债券的表现情况。   特此公告。                     国投成本股份有限公司董事会